创业板指涨0.3% 光刻胶概念爆发

两市早盘高开，随后走势分化，沪指绿盘震荡，创业板指红盘报收。截至收盘，沪指跌0.52%，报3074点;深成指跌0.04%，报10967点;创业板指涨0.30%，报1929点。

盘面上，光刻胶概念逆势大涨，怡达股份、南大光电涨停，容大感光、晶瑞股份大涨6%。国产芯片概念爆发，航锦科技涨停。北斗导航、无线充电概念涨幅居前。知识产权概念大跌，人民网、光一科技跌超7%。广电、数字货币概念跌幅居前。

机构论市

源达投顾表示，针对于创业板来看就是围绕5日均线进行攀升，对于这个指数可以重点关注，从侧方面反映了题材个股的行情较为火热。对于题材个股可以重点看一下光刻机的品种，在这种国产替代以及自主可控的大背景之下，这种方向有资金反复参与其中，同时部分品种也是出现了趋势运行之后的加速拉板动作。整体上来看指数支撑强劲，题材个股机会比较明显，重点关注下科技题材所带来的低吸机会;操作上不要盲目进场，控制好仓位。

巨丰投顾指出，步入2020年后科技股和大金融逐步淡出，新能源汽车成为市场新的上行动力。上周地缘因素加剧A股调整，金融股是做空主力，沪指仍留下3051~3059缺口未补。周一沪指回踩10日均线后回升站稳3100点，创业板创出33个月新高。周二市场开启调整，周三调整延续，金融、新能源汽车退潮，科技股全面反弹。周三盘后，美股再创新高，受此影响，周四A股高开;科技股继续带动创业板冲高，而沪指继续调整。鉴于短期市场成交量难以继续释放，且春节临近，建议投资者适当控制仓位，可继续关注底部蓝筹和新能源汽车板块。

广州万隆认为，投资者没有必要过于担心，手中的仓位如果不是过重，可以考虑进行持有，仓位较轻的投资者，甚至可以提前布局一些潜力板块中的优质个股。比如，近期我们反复强调的5G基站产业链，其背后的上涨逻辑，是十分清晰的，2020年将是5G基站的建设大年，其产业链中的个股，大概率会在业绩上有所兑现，所以该方向，值得中期保持关注。

主题机会

长江存储自主开发64层3D闪存量产 合作公司受关注

据媒体报道，长江存储科技有限责任公司副董事长杨道虹表示，国家存储器基地项目经过3年的建设已经取得了阶段性成效，自主开发的64层三维闪存产品实现量产。当前以及今后一段时间他们目前的任务是如期达成月产能10万片，在二期项目中将会达到30万片/月产能。杨道虹还透露称，不仅64层三维闪存产品实现量产，更高层的三维闪存产品研发也取得阶段性成果，进一步缩短了与国际龙头企业的差距。

我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元，其中存储芯片市场规模达到880亿美元，市场比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。有研新材(600206) 已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。新莱应材(300260) 主要客户包括长江存储、英特尔、无锡SK海力士、三星、美商应材、中微半导体等。晶瑞股份(300655)电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。

央企专业化整合将积极推进 四大领域成为重点

15日召开的央企经济运行情况发布会上，国资委新闻发言人表示，正在会同有关部门抓紧制定《国企改革三年行动方案》。2020年优化国有资本布局结构的工作目标包括：全面完成“十三五”中央企业的煤炭去产能目标任务，重点推进装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合，持续推进亏损子企业的治理，完成剥离办社会职能和解决历史遗留的任务。

2019年，央企战略重组不断推进，陆续完成了中船工业和中船重工重组、保利集团重组中丝集团、中国宝武重组马钢集团、招商局集团重组辽宁港、国家管网公司挂牌组建等。2020年伊始，央企中化集团、中国化工集团宣布开启农化产业链的专业化整合，不仅让中国农化行业发生重大变动，也打响了央企新一年专业化整合的第一枪。业内人士认为，国有企业的兼并重组，将给资本市场带来巨大机会。下一步的关键是实现高度融合，打造完整的产业链条，通过整合实现一流企业对标。洛阳玻璃(600876)生产高端光电玻璃，属于中国建材集团旗下;中成股份(000151)从事国际工程承包，属于国投集团旗下;中国船舶(600150)发行股份购买资产近日获证监会无条件通过，将成为南船集团旗下核心军民品总装上市平台。

两大厂商新款游戏机年底抢市 SSD等存储产品望掀抢货潮

据媒体报道，随着PS4与Xbox One游戏机逐渐迈入生命周期尾声，Sony与Microsoft两大游戏机厂商不约而同披露PS5与Xbox Series X的上市计划，预料将抢进2020年的圣诞档期。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)预估，下半年开始，新世代游戏机的激烈竞争，将掀起一波图形处理内存与SSD的抢货潮。目前AMD架构的解决方案已经被两大游戏厂商使用，规格上支持最新的PCIe Gen4，读取时间有机会缩短至3-5秒内，带来超越以往的游戏体验。而容量上，考量目前容量超过50GB的游戏大作已不稀奇，因此两家厂商将会采用至少512GB以上甚至1TB的SSD来满足未来游戏的大容量。

深科技(000021)公司产品主要包括内存模组、USB存储盘(U盘)、Flash存储卡、SSD等存储产品。国科微(300672)在固态存储芯片领域，搭载公司自主知识产权的、通过国测和国密双认证的高性能SSD主控芯片GK2301的系列固态硬盘产品已向联想、浪潮等国内主流整机企业导入。同有科技(300302)参股公司忆恒创源是一家提供企业级SSD及固态存储数据管理解决方案的高新技术企业。

“短视频+社交” 春节上演社交产品流量争夺战

根据Quest Mobile近日发布《中国移动互联网2018年度大报告》显示，短视频超越在线视频成为仅次于即时通讯的第二大行业。以2018年12月为例，抖音、快手、西瓜视频、火山小视频、好看视频、微视月活跃用户规模位于前列。短视频+社交正在成为下一个风口。艾媒咨询数据显示，近四成用户愿意采用短视频代替文字交流，占比达37.3%。未来，5G将为视频类社交方式带来新一轮爆发增长。A股相关概念股主要有广博股份(002103)、天龙集团(300063)、数知科技(300038)等。2019年春节，再次成为各大社交软件蓄力争夺用户和流量的重要“战场”，和往年不同，今年春节，短视频+社交成为流行新玩法，腾讯、字节跳动、百度等几大互联网公司纷纷斥重金，在短视频+社交领域跑马圈地，打响流量争夺战。

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